第7期《中國紡織企業(yè)經(jīng)營管理者跟蹤調(diào)查報告》研讀
　　
　　在402家調(diào)查樣本企業(yè)中，家用紡織品制造企業(yè)最多，占26.8%；其次是服裝制造企業(yè)占14.8%，棉紡織行業(yè)企業(yè)占12.0%，產(chǎn)業(yè)用紡織品制造企業(yè)占8.8%。而從企業(yè)銷售利潤率水平來看，有45%的企業(yè)銷售利潤率有所下降，其中印染行業(yè)、棉紡行業(yè)的樣本企業(yè)銷售利潤率下降的占比較高，分別達60%和59.6%。
　　
　　“中國紡織企業(yè)經(jīng)營管理者跟蹤調(diào)查”自2009年啟動以來連續(xù)開展了6期，每期參與企業(yè)均在100家左右。不久前結(jié)束的第7期調(diào)查卻在參與企業(yè)數(shù)量上明顯突破。因為工作機制的改進和完善，由中國紡織企業(yè)家聯(lián)合會和中國紡織工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計中心牽頭的此項調(diào)查，從本期開始會同12家分行業(yè)協(xié)會一起設(shè)計發(fā)放問卷，最終回收有效問卷402份。
　　
　　在402家調(diào)查樣本企業(yè)中，家用紡織品制造企業(yè)最多，占26.8%；其次是服裝制造企業(yè)占14.8%，棉紡織行業(yè)企業(yè)占12.0%，產(chǎn)業(yè)用紡織品制造企業(yè)占8.8%。從樣本企業(yè)規(guī)?？矗行推髽I(yè)占比最高，達到50.9%。從樣本企業(yè)地區(qū)分布看，東部地區(qū)企業(yè)占84.3%，中部地區(qū)企業(yè)占10.6%。
　　
　　調(diào)查系統(tǒng)的企業(yè)撒網(wǎng)面拓寬、產(chǎn)業(yè)鏈分布更為均衡，使得調(diào)查結(jié)果的可參照價值也有極大提升。因為被調(diào)查樣本企業(yè)的分布使然，調(diào)查結(jié)果的基本面情況與規(guī)模以上統(tǒng)計口徑下的行業(yè)運行特征大體一致。而在某些與行業(yè)現(xiàn)實關(guān)聯(lián)度較高的具體問題上，問卷的細致觸角也得到了敏銳的反饋。
　　
　　運行基本面——上游企業(yè)效益下滑堪憂
　　
　　生產(chǎn)狀況良好
　　
　　60.7%的企業(yè)預(yù)期下期主營業(yè)務(wù)收入增長
　　
　　調(diào)查結(jié)果表明，2011年上半年國內(nèi)紡織行業(yè)企業(yè)運行基本平穩(wěn)，利潤快速增長，生產(chǎn)狀況良好，投資及職工人數(shù)繼續(xù)增長，但是勞動力成本維持高位，勞動力資源緊缺加劇，原材料、燃料動力成本繼續(xù)上漲，國際市場需求不旺，產(chǎn)量及訂貨均不如上期（2010年），企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營壓力加大，尤其是棉紡織行業(yè)和中小型企業(yè)。
　　
　　從主營業(yè)務(wù)收入看，有超過一半（58.6%）的企業(yè)比上期增加，其中大型企業(yè)中有77.7%的企業(yè)收入增長，小型企業(yè)只有39.3%的企業(yè)增長，表明大型企業(yè)經(jīng)營狀況好于中小型企業(yè)；從注冊資本類型看，外商控股企業(yè)收入增加、持平和減少的相當，增加的比重明顯低于其他資本類型的企業(yè)；從細分行業(yè)看，化纖和紡織機械行業(yè)企業(yè)增長的比重最高，家紡行業(yè)企業(yè)增長的比重相對較低。
　　
　　對于下期企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入，預(yù)期增長的比重達到60.7%，說明企業(yè)經(jīng)營管理者對下半年的經(jīng)營有一定的信心。近7成的大型企業(yè)預(yù)期下期增長。而分行業(yè)來看，只有37.5%的棉紡織行業(yè)企業(yè)認為下期收入增長，表明多數(shù)棉紡織企業(yè)經(jīng)營管理者對下半年經(jīng)營狀況沒有把握，近幾個月棉花價格持續(xù)快速下跌對該行業(yè)的影響仍然很大。紡織專用設(shè)備制造行業(yè)企業(yè)預(yù)期增長的比重也只有40%。今年以來行業(yè)投資增速下滑，新開工項目負增長，對紡機產(chǎn)品的需求減退。

   企業(yè)訂貨平平
　　
　　絲絹、麻紡企業(yè)訂貨量增長比重較高
　　
　　近半數(shù)企業(yè)（49.9%）訂貨（需求）量較上期有所增長，其中大型企業(yè)訂貨量情況更好，較上期訂貨增長的比例達56.4%。絲絹紡織、麻紡織行業(yè)企業(yè)訂貨量增長的比重較高，分別達到80%和60%。棉紡織行業(yè)企業(yè)訂貨增長的只占22.9%，訂貨量下降的占52.1%，這表明棉紡織市場景氣度較低,企業(yè)銷售出現(xiàn)了問題。
　　
　　本期國外訂單方面，樣本企業(yè)中需求增長的只占36.3%，反映出國際市場需求不景氣，競爭環(huán)境更加激烈。50%的外商控股企業(yè)、62.2%的棉紡織行業(yè)企業(yè)國外訂單量減少。與此相反，樣本企業(yè)中60%的紡織專用設(shè)備制造企業(yè)和58%的產(chǎn)業(yè)用紡織品制造企業(yè)本期國外訂貨量增長。從海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)上，這些行業(yè)的出口增長也呈較快增長趨勢。
　　
　　對于下期訂貨的預(yù)期，54.9%的企業(yè)認為會比本期有所增加，77.8%的外商控股企業(yè)和62.1%的港澳臺控股企業(yè)預(yù)期下期訂貨量增長。69.7%的麻紡企業(yè)和69%的印染企業(yè)預(yù)期下期訂單量增長。
　　
　　對國際市場需求預(yù)期則更加謹慎，僅有42.3%的企業(yè)認為國外訂貨需求會比本期有所增加。只有外商控股企業(yè)較為樂觀，有75%的企業(yè)認為國際下期訂單增長。分行業(yè)方面，印染企業(yè)、絲綢企業(yè)和產(chǎn)業(yè)用企業(yè)預(yù)期增長的比重較高，分別達到64%、60%和58.1%。
　　
　　銷售價格上漲
　　
　　62.5%的受調(diào)查棉紡織企業(yè)庫存增長
　　
　　受原料、勞動力價格等綜合要素成本上漲的影響，多數(shù)企業(yè)都采用提升產(chǎn)品價格來緩解成本壓力。59%的樣本企業(yè)主要產(chǎn)品的平均價格較上期有所提高，大、中型企業(yè)采取提價方式的更多，分別為67%和60.5%。大多數(shù)企業(yè)的銷售價格上漲，只有棉紡織企業(yè)例外，銷售價格下降的企業(yè)比重占53.3%。
　　
　　但受到市場需求及產(chǎn)業(yè)鏈上下游銜接影響，企業(yè)庫存略有增加。38.2%的企業(yè)庫存較上期有所增加。尤其是小型企業(yè)庫存增加更為明顯，比重達51.2%。62.5%的受調(diào)查棉紡織企業(yè)庫存增長。庫存增長，銷售價格下降，表明本期棉紡織企業(yè)的營銷問題突出。絲綢行業(yè)企業(yè)庫存減少的比重較高。
　　
　　效益無明顯提升
　　
　　近半數(shù)小型企業(yè)利潤較上年同期下降
　　
　　從實現(xiàn)利潤總額情況來看，42.8%的企業(yè)本期實現(xiàn)利潤較上年同期有所增加，大中型企業(yè)利潤增長情況好于小型企業(yè)。有59.1%的大型企業(yè)本期利潤較上年同期有所增加，而僅有21.3%的小型企業(yè)本期利潤較上年同期有所增加。41.3%的企業(yè)本期實現(xiàn)利潤較上年同期有所下降。小型企業(yè)利潤下降情況更甚，有近半數(shù)（48.8%）小型企業(yè)本期實現(xiàn)利潤較上年同期有所下降。
　　
　　而從企業(yè)銷售利潤率水平來看，有45%的企業(yè)銷售利潤率有所下降，其中印染行業(yè)、棉紡行業(yè)的樣本企業(yè)銷售利潤率下降的占比較高，分別達60%和59.6%。
　　
　　設(shè)備利用率正常
　　
　　31.3%的小型企業(yè)設(shè)備利用率80%以上
　　
　　58.6%的樣本企業(yè)設(shè)備能力利用率保持在80%以上，大中型企業(yè)設(shè)備利用率高于小型企業(yè)，設(shè)備利用率在80%以上的大型企業(yè)比重達78.5%，而小型企業(yè)僅為31.3%。
　　
　　管理側(cè)重點——外部環(huán)境波動催練內(nèi)功
　　
　　圍繞成本上漲
　　
　　制定現(xiàn)階段管理決策
　　
　　針對企業(yè)管理中遇到的各種問題，成本上漲成為焦點。79.2%的樣本企業(yè)本期的主要原材料及能源購進價格比上期有所提升，且有近六成（58.3%）的企業(yè)認為下期主要原材料及能源購進價格還將繼續(xù)提升。棉紡織企業(yè)例外，有45.8%的企業(yè)認為下期原材料能源價格下降，這主要是受到目前棉花價格不斷下降的影響。對樣本企業(yè)主要購進原料價格測算數(shù)據(jù)顯示，多數(shù)品類的原料購進價格較上年同期高出20%以上。
　　
　　對于本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營綜合情況，54.9%的企業(yè)認為良好，只有9.0%的選擇不佳，說明目前企業(yè)運行總體上還較平穩(wěn)。中、小型企業(yè)選擇良好的比例低于大型企業(yè)。棉紡織企業(yè)選擇良好的比例明顯低于其他行業(yè)。
　　
　　在制定管理決策時，原料價格上漲過快（68.9%）、招工困難用工不足（57.4%）、市場需求不足（50.4%）成為企業(yè)經(jīng)營者現(xiàn)階段面臨的主要問題。棉紡織企業(yè)選擇市場需求不足的占77.1%；毛紡織企業(yè)和紡織專用設(shè)備制造企業(yè)中，90%的選擇了原料價格過快上漲。
　　
　　而提高產(chǎn)品質(zhì)量（占45.5%）、促進市場銷售（占41.7%）、培養(yǎng)吸納人才（占35.2%）、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（占33.7%）等成為企業(yè)經(jīng)營管理者應(yīng)對以上問題所采取的重要手段。
　　
　　管理者對行業(yè)總體運行
　　
　　持更加謹慎態(tài)度
　　
　　總體來看，企業(yè)經(jīng)營管理者對行業(yè)總體運行持更加謹慎的態(tài)度。28.2%的樣本企業(yè)認為當前紡織行業(yè)總體運行樂觀（較上期調(diào)查下降14.7個百分點），有50.1%的企業(yè)認為運行狀況一般（較上期調(diào)查提高7.2個百分點），還有21.7%的企業(yè)認為狀況不樂觀（較上期調(diào)查提高7.4個百分點）。選擇樂觀的西部地區(qū)企業(yè)比重明顯高于中、東部地區(qū)企業(yè)。紡織專用設(shè)備制造企業(yè)選擇樂觀的比重最高（60%），其次是產(chǎn)業(yè)用和絲絹紡織企業(yè)，棉紡企業(yè)選擇樂觀的僅14.6%。

    對于下期紡織行業(yè)總體運行狀況的預(yù)期不如本期，預(yù)期樂觀的企業(yè)比例為29.5%，預(yù)期一般的比例為44.3%，預(yù)期不樂觀的比例上升為26.2%。與本期類似，預(yù)期樂觀的西部地區(qū)企業(yè)達50.0%，明顯高于東、中部地區(qū)。分行業(yè)方面，50.0%的絲絹紡織企業(yè)預(yù)期樂觀，僅16.7%的棉紡織企業(yè)預(yù)期樂觀。
　　
　　對于下期國內(nèi)外市場的預(yù)期，國際市場不如國內(nèi)市場。預(yù)期下期國內(nèi)紡織服裝市場比本期下降的占31.5%，與本期持平的占33.9%，比本期增長的占34.6%；預(yù)期下期出口紡織服裝市場比本期下降的占39%，與本期持平的占31.2%，比本期增長的占29.8%。
　　
　　原料價格、用工難、融資難
　　
　　引發(fā)后續(xù)關(guān)注
　　
　　調(diào)查顯示，八成以上樣本企業(yè)認為本期利潤受原料價格波動影響有所減少；74.1%的樣本企業(yè)認為本期利潤受人民幣升值影響有所減少；絕大多數(shù)出口企業(yè)（占有出口樣本企業(yè)的94.6%）認為，若出口退稅率下調(diào)，將對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生影響，其中認為有較大影響的超過60%。
　　
　　94.9%的樣本企業(yè)本期工人工資較上年同期有不同水平的提高，其中工資提高10%～20%的占46.2%，提高20%以上的占28.8%。
　　
　　85%的企業(yè)有不同程度的缺工現(xiàn)象。缺工10%以上的企業(yè)占31.6%。勞動力相對密集的服裝行業(yè)企業(yè)問題更突出，缺工10%以上的企業(yè)占48%。資本相對密集的化纖企業(yè)，不缺工的比重達到31.3%。
　　
　　對于用工短缺最主要的工種，70.7%的企業(yè)選擇一線操作工，其次是技術(shù)和研發(fā)人員（36.9%）。
　　
　　關(guān)于企業(yè)用工短缺的主要原因，有74.5%的企業(yè)選擇80后、90后就業(yè)觀念的改變；有49.3%的企業(yè)選擇農(nóng)民工回鄉(xiāng)就業(yè)，出來打工減少；有44.6%的企業(yè)選擇崗位技術(shù)要求高，難以招到合適的工人。
　　
　　對于用工短缺對本企業(yè)的影響，有73.9%的企業(yè)選擇了用工成本的增加和利潤的減少，40.1%的企業(yè)選擇了開工不足，完不成訂單。
　　
　　66.5%的樣本企業(yè)本期生產(chǎn)運營受到限電影響。小型企業(yè)受影響程度較大，有85.9%的小型企業(yè)因限電影響了生產(chǎn)。東、中部地區(qū)企業(yè)受影響的比重明顯高于西部地區(qū)企業(yè)。
　　
　　33.9%的樣本企業(yè)認為本期資金緊張。小型企業(yè)資金緊張的比重高。中、西部地區(qū)企業(yè)資金緊張的比重更高。棉紡織企業(yè)資金緊張的占比達到41.7%。50%的麻紡織企業(yè)和產(chǎn)業(yè)用紡織品企業(yè)資金緊張。
　　
　　融資渠道方面，96.0%的企業(yè)選擇了銀行貸款，選擇民間借貸的其次，有16.6%，第三是上市融資，選擇其他融資渠道的比重較低，表明目前企業(yè)融資的渠道還比較單一。在選擇民間借貸的企業(yè)中，小型企業(yè)比重高于大、中型企業(yè)，西部地區(qū)企業(yè)比重高于東、中部地區(qū)企業(yè)。
　　
　　71.8%的樣本企業(yè)民間融資貸款利率高于銀行基準利率，民間借貸利率比銀行基準利率高20%以上的企業(yè)占27.1%。
　　
　　政策生命線——實業(yè)興國與工業(yè)強國
　　
　　對于行業(yè)未來發(fā)展，企業(yè)普遍在國家調(diào)整相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策方面提出具體建議。內(nèi)容主要包括：
　　
　　加強對紡織企業(yè)的資金支持。希望國家進一步鞏固紡織企業(yè)作為民生產(chǎn)業(yè)、傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)的地位，在信貸導(dǎo)向上向紡織行業(yè)傾斜。同時，適度開放信貸和提高利率，使中小企業(yè)也能夠和大型企業(yè)一樣獲得公平的融資環(huán)境，做到市場共有化，能夠在同等條件下公平競爭。
　　
　　加強對棉花等紡織基本原材料的管理。建議國家有關(guān)部門采取措施，利用國內(nèi)外兩大市場，充分發(fā)揮國儲棉的收儲功能，加大現(xiàn)在庫存，避免國內(nèi)棉花市場的大起大落。希望國家有關(guān)部門加強對棉花種植、銷售、流通等環(huán)節(jié)政策性管理，穩(wěn)定棉花市場，減少價格波動。
　　
　　政府應(yīng)提倡實業(yè)興國和工業(yè)強國。要控制資本在非實業(yè)領(lǐng)域的過度收益，并加大對紡織企業(yè)技術(shù)革新和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的政策引導(dǎo)和資金支持。
　　
　　加強對紡織企業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的指導(dǎo)。由于某些地區(qū)在企業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移招商引資過程中，只注意用廉價的土地政策和稅收返還政策吸引投資，對用工育工卻沒有相應(yīng)的扶持政策，不注意對地方人才市場的培育，不注意對用工環(huán)境的扶持，使得投資企業(yè)不敢輕易投資。建議加強對產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過程中，產(chǎn)業(yè)鏈配套、用工育工、金融等軟環(huán)境的政策研究和制定工作。
　　
　　穩(wěn)定紡織企業(yè)出口。在原材料起伏、用工成本上漲、人民幣匯率上升、紡織產(chǎn)業(yè)利潤空間進一步減小的情況下，不應(yīng)下調(diào)紡織行業(yè)的出口退稅率；希望有關(guān)部門加強對企業(yè)如何適應(yīng)匯率適度變化的指導(dǎo)。
　　
　　支持紡織企業(yè)國際化經(jīng)營，鼓勵紡織企業(yè)“走出去”。希望政府部門多為企業(yè)提供相關(guān)的外貿(mào)信息，并在融資、出口基地建設(shè)、質(zhì)量認證、出口參展等方面給予資金補貼或其他優(yōu)惠政策扶持，在出口產(chǎn)品檢驗、保管、運輸、退稅方面給予快速優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。